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下周钢价走势预警:减产增多 低位盘整
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  一、行情回顾

  1、本周上海螺纹钢价格情况

  市场反馈,当前市场已进入消费淡季,工地开工不足以及年中临近面临还贷压力,本周申城建材出货十分低迷,市场报价跌跌不休,屡创新低,部分小厂资源报价跌至1950元/吨一线。虽矿价持续上涨、钢厂减产增多等因素对钢价尚有一定支撑,无奈成交持续低迷,市场弱势格局难以扭转,商家对后市仍多显悲观。不过本期沙钢、中天等主导钢厂补差均不到位,商家普遍面临亏损,在价格下调也难以刺激需求的情况下,商家继续降价意愿减弱。短期钢价继续下行空间有限。

  那么,下周钢价走势将如何变化?钢厂生产情况如何?矿价将如何演绎?带着诸多疑问,一起进入本期行情分析。

  2、全国市场方面

  据监控数据显示,本周全国钢价继续以阴跌为主,个别市场受钢厂限价影响小幅上涨。

  北京市场:本周北京建筑钢价弱势下跌,现河北钢铁HPB300高线6.5-10mm价格为2300-2340元/吨,累计下跌20元/吨;河钢HRB400E螺纹钢Ф12mm小螺纹2250元/吨,Ф14mm小螺纹2230元/吨,Ф18-25mm大螺纹2150元/吨,下跌30元/吨;HRB400盘螺2230元/吨,累计下跌30元/吨。

  市场反馈,本周开市以来,北京建材市场持续阴跌,下游需求清淡,高价出货不畅,且二三线低价资源充斥市场,商户心态悲观,操作多以降库存主,下调报价走量,市场部分低价大螺纹报2140元/吨,成交情况未有明显改善。目前来看,钢价已处于低位,随着淡季来临,供需矛盾进一步加剧,价格继续承压,商户对后市多看空。在没有利好支撑的作用下,预计下周本地建材价格仍将小幅走低。

  杭州市场:本周杭州建筑钢材行情弱势走跌,高线、螺纹和盘螺价格下跌30-40元/吨。现沙钢、永钢螺纹市场报价2200-2270元/吨;沙钢、中天抗震螺纹市场报价2230-2300元/吨;中天、申特、新兴、萍钢、西城、冷钢等螺纹报价2140-2180元/吨;鸿泰、贵航、富鑫、凌钢、黄海等螺纹报价在2010-2080元/吨,高线方面:九江、中天高线报2260-2320元/吨;盘螺方面:中天,新兴、萍钢盘螺报2280-2330元/吨。

  市场反馈,本周杭州地区阴雨连绵,终端需求低迷,市场成交乏力,行情接连弱势松动。 本周四沙钢出台中旬价格政策,其中对螺纹钢下调60元/吨,线材和盘螺纹下调30元/吨,并对完成上期计划量的螺纹补差40元/吨,高线和盘螺补差20元/吨。另悉,永钢代理商接到通知,6月下半月螺纹钢计划量打5折,线材和盘螺打2.5折,上半月维持原折扣不变。总体来看,沙钢连续多期补差均不到位,商家面临持续亏损。在亏损加剧的情况下,钢厂检修及限产逐步增多,预计下周杭州建筑钢材价格跌幅将会收窄。

  广州市场:本周广州市场受主导钢厂限价影响,主流价格略有10-20元/吨的小幅上涨。现韶钢Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价2430-2450元/吨,广钢、裕丰Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2350-2380元/吨,其余广东大兴、开盛、粤韶等钢厂Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2290-2310元/吨;线材方面,现高线主流粤钢、湘钢等报价在2350-2370元/吨;盘螺方面,现湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报2430-2450元/吨。

  市场反馈,上周末,韶钢、粤钢、阳春新钢铁三家钢厂联合发布通知进行限价,受此影响,本周开盘,广州市场报价都小幅上涨10-30元/吨左右。本周前几个交易日,市场成交较上周有所回暖,工地采购增多,二三级经销商分售意愿增强。但下半周受外围主流市场价格持续下跌,以及原材料价格下跌影响,市场心态回归理性,成交随之转差,商家报价多持稳观望,个别商家暗降出货。综合来看,市场思涨心切,苦于无利好消息刺激,加上需求持续萎靡,商家略显无奈,预计下周广州市场主流价格以稳中有跌为主。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

  本周国内钢价继续下跌,除山西地区钢厂集体拉涨20元/吨外,其他区域钢厂价格多数以下调为主。其中华东地区沙钢、中天等钢厂对6月中旬螺纹下调60元/吨,线材、盘螺下调30元/吨,对上期沙钢螺纹补差40元/吨,线材、盘螺补差20元/吨,中天螺纹补差70元/吨,线材、盘螺补差30元/吨。总体看华东地区钢厂降价幅度基本符合预期,但补差幅度已连续几期均不到位,多数代理商均面临连续亏损,反映出在亏损幅度加大的情况下钢厂挺价意愿逐步增强。而本周国内钢厂限价范围明显扩大,广东、山西、重庆、福建等地钢厂纷纷联合提价或控制商家出货价格,对短期区域市场价格止跌形成一定支撑。但总体看在钢厂减产力度不大的情况下,钢厂单方面的限价对市场走势难以形成实质影响。

  从钢厂生产情况来看,据国家统计局数据, 1-5月我国粗钢和钢材产量分别为34017万吨和45997万吨,同比分别下降1.6%和增长2.2%;其中5月份我国粗钢和钢材产量分别为6995万吨和9848万吨,同比分别下降1.7%和增长2.1%。5月份粗钢和钢材日均产量分别为225.65万吨和317.68万吨,较上月环比分别下降1.77%和1.15%。另据海关统计,2015年5月份我国出口钢材920万吨,较上月增加66万吨,同比增长14%;1-5月我国累计出口钢材4352万吨,同比增长28.2%。结合产量和进出口数据测算,1-5月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为29981万吨和42224万吨,同比分别下降5.2%和0.1%。其中5月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为6129万吨和9033万吨,同比分别下降4.1%和增长0.8%。另据中钢协统计,5月下旬重点钢企粗钢日产176.64万吨,旬环比下降2.21%;预估全国粗钢日均产量222.82万吨,旬环比下降2.49%;5月下旬末重点企业钢材库存1582.94万吨,旬环比下降4.45%。可见,5月份全国粗钢和钢材日均产量环比均出现下降,而钢材出口量环比继续上升,反映出国内供应减少的同时,也显示出国内需求相当疲弱。

  2、原材料

  本周国内原材料涨跌不一,进口矿强势上涨,钢坯、废钢弱势下跌,国产矿、焦炭价格基本平稳。

  钢坯市场:本周唐山钢坯在12天持续停留在1970元/吨的低点之后,在周三下午打破僵局,周四跌势出现加速,累计跌幅达到30元/吨。本周三唐山燕钢普方坯中标价2037元/吨含税出厂,较上期低6元/吨,比当日本地出厂价高67元/吨,但对钢坯价格支撑有限。近期成品材持续下跌,部分小厂螺纹钢价格已低于钢坯,部分钢厂开始增加钢坯生产而减少成品生产,钢坯市场下行压力逐步加大。预计下周唐山钢坯价格仍将小幅下跌。焦炭市场:本周华北地区焦炭价格保持平稳。受钢材价格弱势的影响,焦化厂新订单较少,焦企尽管连续提议涨价,但钢厂暂不接受,仅个别钢厂采购价格上调5-10元/吨。当前钢厂亏损明显,钢厂对焦炭价格仍多有打压,预计短期华北焦炭市场仍将以稳为主。废钢市场:本周华东地区废钢价格震荡下跌,幅度为10-30元/吨。近期成品钢材、钢坯价格依旧延续弱势下行走势,对废钢价格压制作用明显,商家对后市预期不佳,价格连续阴跌。目前多数商家采取离市观望态度,市场可流动资源量明显下降,钢厂到货依旧低迷。预计短期国内废钢价格将仍小幅下跌。

  铁矿石市场:本周河北地区铁精粉价格稳中小涨。近期进口矿价持续拉涨,钢厂入炉配比逐步提高了国产矿的配比,国产矿需求量有所好转,部分钢厂小幅上调采购价格。在国家下调税费及矿山减员增效等措施影响下,国产矿山在成本方面有所压减,目前的矿价部分矿山已略有盈利,但前期停产的矿山复产动力依然不足,整体国产矿供应处于低位。预计短期河北铁精粉市场价格仍将小幅上涨。进口矿价继续上涨,再创本轮价格反弹以来的新高,截至6月11日,62%品位普氏铁矿石指数报65.75美元/吨,较上周五上涨1美元/吨。5月我国进口铁矿石7087万吨,较上月减少934万吨,同比下降8.41%;1-5月我国累计进口铁矿石37807万吨,同比下降1.1%。今年4、5月连续两个月我国铁矿石进口量均同比下降,1-5月份铁矿石进口累计数更是历史上罕见出现同比下降,是近两月进口矿价格持续走强的主要原因。目前国内港口主流现货资源持续紧缺,港口铁矿石库存已连续八周出现下降,从前期的1亿吨一线降至8000万吨一线。而FMG对7月折扣进行调整,超特粉调整至7%,混合调整至4%,均较6月份下调2%,显示矿山挺价意愿也在增强。预计下周进口铁矿石价格将维持坚挺。

  海运市场,6月11日波罗的海干散货运价指数(BDI)报629点,较前一交易日上涨11点或1.78%,扣除6月1日和8日两天平稳的因素,已连续十个交易日出现上涨,主要受较小型船舶需求增加提振。BDI指数的连续上扬,或反映出随着矿价持续上涨,全球四大矿山发货量已逐步增多。预计BDI指数短期将继续小幅回升。

  三、供给和需求分析

  数据显示,本周申城上半周受高考及雨水天气影响,建筑工地施工放缓,终端需求更加疲软,下半周随着高考影响消除及天气晴好,终端需求有所释放,但总体依然维持低位。而在钢价持续下跌局面下,当前市场中间需求已不见踪影,市场成交持续冷清。

  而从库存情况来看,本周沪市建筑钢材库存近13周来首次出现上升,主要原因还是需求持续低迷,钢厂到货量并不多。而从全国钢材库存来看,本周全国库存连续第13周出现下降,累计降幅达到20. 64%,目前的市场库存水平较去年同期下降7.33%。但本周全国库存降幅为最近13周最小,且螺纹钢库存量在连降12周后首次出现回升,反映出下游需求相当低迷,库存进一步下降困难,钢价走势承压。

  四、宏观分析

  (1)据海关统计,今年前5个月,我国进出口总值9.47万亿元人民币,比去年同期下降7.8%。其中,出口5.4万亿元,增长0.8%;进口4.07万亿元,下降17.2%;贸易顺差1.33万亿元,扩大2倍。5月份,我国进出口总值1.97万亿元,下降9.7%。其中,出口1.17万亿元,下降2.8%,降幅较4月份继续收窄3.4个百分点;进口8033.3亿元,下降18.1%;贸易顺差3668亿元,扩大65%。

  (2)2015年5月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.2%。1-5月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。5月份全国工业生产者出厂价格环比下降0.1%,同比下降4.6%。1-5月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.5%。

  (3)5月份,全国铁路货物发送量完成28384万吨,环比增长2.73%。1至5月份,全国铁路货物发送量累计完成142608万吨。

  (4)中汽协统计,5月,汽车生产196.42万辆,环比下降5.56%,同比下降0.58%;销售190.38万辆,环比下降4.55%,同比下降0.40%。1-5月,汽车产销1024.44万辆和1004.62万辆,同比增长3.18%和2.11%。比1-4月回落0.94%和0.66%,比上年同期回落6.19%和6.86%。

  (5)5月份,全国一般公共预算收入14355亿元,比上年同月增长5%;扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响,同口径增长3.4%。当月,全国一般公共预算支出13124亿元,比上年同月增长2.6%;扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响,同口径增长1.6%。

  (6)2015年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%,比4月份加快0.2个百分点。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。5月份,社会消费品零售总额24195亿元,同比名义增长10.1%。1-5月份,社会消费品零售总额117297亿元,同比增长10.4%。

  (7)2015年1-5月份,全国固定资产投资171245亿元,同比名义增长11.4%,增速比1-4月份回落0.6个百分点。1-5月份,固定资产投资到位资金196927亿元,同比增长6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。1-5月份,全国房地产开发投资32292亿元,同比名义增长5.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点。1-5月份,房地产开发企业到位资金45966亿元,同比下降1.6%,降幅比1-4月份收窄0.9个百分点。

  (8)5月末,广义货币(M2)余额130.74万亿元,同比增长10.8%,增速比上月末高0.7个百分点,比去年同期低2.6个百分点;狭义货币(M1)余额34.31万亿元,同比增长4.7%,增速比上月末高1.0个百分点,比去年同期低1.0个百分点。当月人民币贷款增加9008亿元,比去年同期少增43亿元。2015年5月份社会融资规模增量为1.22万亿元,比上月多1639亿元,比去年同期少1387亿元。

  本周密集公布的数据显示经